韦伯咨询：2023年中国电子元器件分销行业专题调研与深度分析报告
行业动态   电子信息   电子元器件产业   2023年04月14日
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内容摘要：电子元器件分销行业，是电子信息产业中连接上下游的关键纽带，亦是在当下数字经济成为经济增长新驱动格局下，帮助传统产业实现供应链价值最大化的重要保障。

一、电子元器件分销连接电子信息产业上下游

电子信息产业是指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的集合。

电子信息产业发展主要特征

 

 

电子信息产业涵盖了从电子元器件设计和生产制造、增值分销、电子模组组装、设备制造到软件及技术服务的多个行业，集合了包括芯片设计、精密器件制造、模组组装和智能装备制造等多种电子信息技术。且随着电子信息技术的成熟，以电子信息产业为依托的“数字经济”正成为全球经济增长的新驱动。

2008-2021年中国数字经济市场规模（亿元）

 

 

电子元器件分销行业，是电子信息产业中连接上下游的关键纽带，亦是在当下数字经济成为经济增长新驱动格局下，帮助传统产业实现供应链价值最大化的重要保障。

传统的电子元器件分销行业，通过采购原厂电子元器件、并向下游客户销售为盈利模式。但随着电子信息产业在技术、客户需求、国际供应链格局等方面的变革，电子元器件分销行业的主要参与者逐渐由传统的贸易商，向综合技术及供应链服务商转变，为上游原厂和下游电子信息制造业客户提供多维度、多领域的高附加值服务。

 

 

二、国际电子元器件分销市场头部集中特征明显
目前，全球电子元器件分销行业呈现头部集中效应。电子元器件分销商作为电子信息产业供应链稳定性的重要保障，头部电子元器件分销商凭借资金实力和授权资源等多重优势，在电子元器件分销行业占据绝对的领导地位。

海外市场方面，艾睿电子、安富利、大联大、文晔科技等几大分销商常年位居全球电子元器件分销行业前列。根据国际电子商情网公布的数据，2021年全球市场前四大分销商的营业收入总计达974.02亿美元，占当年海外TOP50电子元器件分销商营业收入总额的51.54%，头部公司占据绝对的行业领导地位。

2019-2021年全球电子元器件分销行业龙头企业收入情况（亿美元）

 

 

三、国内电子元器件分销行业集中度有提升空间
国内市场方面，国内电子元器件分销行业集中度较海外市场而言偏低。，2021年度境内25家电子元器件分销商营业收入合计2,382.3亿元（其中发行人的营业收入金额已按照发行人《审计报告》进行调整），其中排名前四的分销商收入合计占比为42.45%。2021年度境内前十大电子元器件分销商营业收入情况如下：

2021年国内电子元器件分销企业营收排名（亿元）

 

 

四、电子元器件分销行业趋势预测：整合不断加速
头部电子元器件分销商凭借资金实力和授权资源丰富等多重优势，在电子元器件分销行业占据绝对的领导地位。而当下全球电子信息制造业供应链风险加剧、授权资质竞争激烈、上游研发成本高企等行业背景，倒逼头部电子元器件分销商进一步完成行业整合，进一步扩大市场份额、巩固头部竞争优势。

自2010年以来，艾睿电子、安富利以及大联大等全球头部电子元器件分销商持续通过兼并收购方式，逐步完成现有业务格局。其中，艾睿电子于2010年至2018年间，先后完成了对Converge、Verical、RedemtechInc.和ChipOneStop在内的数十家公司的收购；安富利完成了对裕能达部分资产、BellMicroproducts等多家公司股权的收购；大联大完成了对友尚、全润、大传等台资电子元器件分销商的收购。境内方面，深圳华强、英唐智控等上市公司亦先后完成了对多家电子元器件分销商的收购，从而实现了营业收入的快速增长。

 

但相较国际头部电子元器件分销商，我国境内分销商目前集中度尚有待提升。2021年全球市场前四大分销商营业收入占当年全球TOP50电子元器件分销商营业收入总额的51.54%。但当年境内排名前四大分销商营业收入合计占境内TOP25家分销商营业收入的比例仅为42.45%，与全球头部分销商间尚有差距。

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作者：韦伯咨询
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